Задумка такова.

Со времен событий "Рассвета" прошло 2,5 года. Ренесми подросла, сейчас она тянет лет на 9. Она ходит в школу города Форкс, старается завести там друзей, но вот беда - слишком сильно сближаться ей ни с кем нельзя, иначе семейная тайна окажется под угрозой раскрытия. А ей до смерти хочется иметь лучшую подругу. На эту роль прекрасно подходит ее одноклассница Лесли Райан, но Ренесми вынуждена ее отталкивать.
Джейкоб наблюдает за тем, как быстро растет Несси, и старается приложить все усилия (как и Эдвард с Беллой), чтобы девочка росла счастливой. Он пытается заменить ей подругу - но отношение Ренесми к нему совсем другое. Она испытывает к нему удивительные чувства, которым пока название найти не может.
И вроде шла жизнь Калленов своим чередом, но неожиданно к ним в гости приезжает четверка Денали с присоединившимся к ним Гарретом. Им пора менять место жительства - на Аляске их вечная молодость уже начала бросаться в глаза. И по пути они решили остановиться у лучших друзей. Гаррет недавно окончательно решил стать вегетерианцем, и пока держится.
Но вдруг происходит неожиданное. Несмотря на родительский запрет, Ренесми приводит Лесли к себе домой, в гости. Она еще не знала о гостях. Гаррет не сдерживается и нападает на Райан, его конечно же оттаскивают, но вот как теперь объяснить все Лесли? Чтобы она не подумала лишнего, и про то, что надо молчать?
По округе поползли слухи о Калленах. Но Лесли ли их распространяет?
Как отнесуться к этому инценденту Вольтури? Останутся ли Каллены в Форксе? Объединятся ли в конце концов стаи оборотней - сможет ли Сэм перешагнуть через себя и стать вторым после Джейкоба?

Подробнее завязки относительно конкретных действующих лиц - по мере их появления на нашей ролевой.